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毎月獲得ANP200万円に満たない募集人必見！
 これからの マネーコンサルティング には
 次回アポイントにつながる 企画書・提案書 を！
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Pocket FP Pro は
質の高いコンサルティングを実現する
募集人向けコーチングツールです
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マス層の個人がお金の相談を気軽にできる金融系の相手は、
保険屋さん（保険会社の営業員、保険代理店、銀行の窓口）ぐらいですよね。
つまり
保険だけでなくあらゆる金融商品や制度の知識があり、家計全体を見ながら
「いくらを安定資産で」「いくらを投資に回してこういう商品で◯％の運用を狙いましょう」
「住宅購入の準備金を◯年間でいくら準備するにはこの金融商品で」・・・
といったアドバイスとともにトータルライフコンサルティングができる。
このレベルが今の時代、保険募集人に求められる最低水準であります。
貴社の募集人は、保険商品を売ることに囚われて、
プロとして本来の役割を忘れてはいませんか？
貴社の募集人は
 “お金のプロ” として お客さまの前に立てていますか？
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潜在ニーズの喚起が
簡単に行えます
成約につながるプランを
提案できます
次回アポイントが
取りやすくなります
将来の資産形成と保障。
両方のニード喚起が同時にできる
ためトータルコンサルティング
が可能になります。
セールスではなくコンサルティングを！
YESを引き出すトークスキルを磨く
ことで、お客さまにとってベストな
商品に導けます。
お客さまと共に行動計画を立てて
企画書（提案書）を作ることで
お客さまが自主的に行動するよう
促せます。
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お客さまにやさしい見た目
複雑な情報を排除し
必要最低限の情報がシンプルに表示されるため
お客さまの理解スピードが速まります。
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POINT02
POINT03
面談終了時に
顧客情報と面談結果のPDFが
自動登録されます。
「必要資金」「保障」「緊急予備資金」を、
いくらの原資を使って、どのように準備してい
くかお客さまとお話ししながら自由にメモして
いくことができます。
最終的にPDF化して、お客さまに共有いただけます。
お客さまの行動計画を
記載できます
面談内容の自動登録
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© 2024 SBI Insurance Labo Co., Ltd.
開発担当者
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前職で6年間、FPとして活動。
セミナー講師として200回以上登壇、また保険・証券（株式/投資信託/債券）、住宅ローン・不動産投資などあらゆる金融商品を取り扱い、一般マス層（世帯年収400~1,500万円）を対象に累計1,500世帯以上のトータルコンサルティングを実施。月々ANP約300万円の獲得実績を持ち、FP教育にも携わる。
「不要なものは不要！」「保険は必要最小限に！」「効率の良い資産形成を！」をモットーに、お客様をとことん深掘りし、ストレートな物言いで時には優しく時には厳しく（？）お客さまの背中を押し続けてきた。
商品を販売することを目的とせず、お客さまの現状分析、判断材料となる情報提供に徹し、そこから気づきを与えて自主的に行動するよう促すことだけにひたすら専念するスタイルを貫いている。
この経験を活かし、現在は個人向けコンテンツ「ぽけっとFP」の開発、また代理店向けプロダクトの企画開発を担当している。